1. Crie sua conta no Conciliza
Acesse app.conciliza.com.br e crie a conta com nome, e-mail e senha. O teste de 14 dias começa na hora, sem cartão.
2. Gere a chave de API no Asaas
No Asaas, abra Integrações → Chaves de API → Gerar chave de API e preencha assim:
| Campo no Asaas | O que preencher | Por quê |
|---|---|---|
| Nome da chave | Conciliza | Para reconhecer a chave na lista |
| Data e hora de expiração | Em branco | Se a chave expirar, os lançamentos param nesse dia |
| Permitir operações de saque | Desmarcado | O Conciliza não saca nem transfere; sua conta fica mais protegida |
Clique em Avançar e copie a chave na hora: o Asaas só mostra uma vez. No Conciliza, em Conexões, cole a chave no card do Asaas e clique em Conectar Asaas. O aviso automático de pagamentos é ativado na hora.
3. Autorize o Bling
No card do Bling, clique em Conectar Bling. O Bling abre, você entra (de preferência com um usuário administrador), confere as permissões e clica em Autorizar. Você volta para o Conciliza com o Bling conectado.
O Conciliza pede só o necessário:
- Clientes e fornecedores: achar ou cadastrar o cliente pelo CPF/CNPJ, sem duplicar.
- Contas a receber e borderôs: criar a conta, dar a baixa e registrar estornos.
- Contas a pagar: lançar a taxa do Asaas como despesa.
- Caixas e bancos: lançar tarifas avulsas e saques.
- Categorias e contas financeiras: para você escolher onde cada coisa entra.
- Nota de serviço: só se você ativar a emissão de NFS-e.
- Pedidos de venda (só visualizar): só se você ligar a cobrança pelo Asaas a partir do Bling.
O Conciliza nunca apaga clientes, categorias ou lançamentos que não foram criados por ele.
4. Confirme as vinculações
O Conciliza lê seu Bling e já deixa sugerido. Confira e clique em Confirmar e ativar:
| Campo | Sugestão |
|---|---|
| Conta financeira | Uma conta chamada “Asaas” em Caixas e Bancos (crie se não tiver): o extrato do Bling fica igual ao do Asaas |
| Categoria da receita | Vendas de serviços (ou a que você usa) |
| Categoria da taxa | Tarifas bancárias |
| Categoria dos estornos (opcional) | Devoluções de vendas |
| Conta do banco dos saques (opcional) | A conta do banco para onde você transfere o dinheiro do Asaas |
Nada é lançado no Bling antes da confirmação. Pagamentos que chegarem antes ficam esperando.
5. Traga os meses anteriores (opcional)
No card Trazer pagamentos anteriores, escolha 30, 60 ou 90 dias e clique em Ver prévia. Você vê quantos pagamentos serão lançados, quanto de taxa e quantos parecem já lançados à mão. Só depois de Confirmar e importar algo é escrito no Bling. Importar de novo não duplica nada.
6. Nota fiscal de serviço (opcional)
Se você quer que o Bling emita a NFS-e depois do pagamento, ative no card Nota fiscal de serviço, escolha o prazo e o código do serviço. Se você já emite a nota pelo Asaas, deixe desligado, senão a nota sai duas vezes. O Bling precisa estar configurado para emitir NFS-e na sua prefeitura.
Como desconectar
Em Conexões, use Desconectar Asaas ou Desconectar Bling. A chave é apagada e o aviso de pagamentos é removido do Asaas. Você também pode revogar o acesso pelo próprio Bling. Os lançamentos já feitos continuam no seu Bling.
Precisa de ajuda?
Escreva para contato@conciliza.com.br. Respondemos em dias úteis.